高端變頻洗衣機漸成主流
2009年的洗衣機市場，雖然直面國際金融危機帶來的壓力，但是通過行業企業的全力以赴，加上家電下鄉、家電以舊換新、洗衣機新國家標准出台等政策的助力，市場依然沒有停止走向成熟的步伐。總體來看，2009年1-7月的洗衣機市場銷量略有萎縮，但是產品均價未顯頹勢。高端滾筒洗衣機放量增長，農村市場開始全面啟動，洗衣機新國標9月1日起開始實施，行業由“洗乾淨”向“洗得好”提升，步入技術比拼期。
市場
高端產品份額持續走高
2009年上半年，國內洗衣機市場進入了發展瓶頸期。國家信息中心數據顯示，2009年1-8月，國內重點城市(不含農村市場)市場整體銷售量規模呈下降趨勢，下降幅度比較明顯。其原因在於，重點城市市場洗衣機保有量偏高，需求相對平穩，整體規模難有快速增長。中怡康則使用了“國內洗衣機市場面臨3年來首次負增長”來描述今年上半年洗衣機國內市場增長步伐停滯的局面。
2009年洗衣機市場最大的看點是滾筒洗衣機市場份額一路高歌猛進，全自動機型高端及大容量產品比例增加，影響整體銷售量構成。 2008年以來，LG、西門子、海爾、小天鵝、三洋、松下等廠家相繼調整營銷策略，把滾筒型號列入主推產品行列。
在技術領域，配套變頻電機的變頻洗衣機產品無疑成為市場的亮點。變頻洗衣機具有節能、超低噪音、可變水流、高脫水轉速等特點，上市後深受用戶歡迎，市場份額也進一步擴大。
今後幾年的洗衣機行業將進入以技術競爭為核心的升級期，企業將加大技術創新力度和提高對產品附加功能關注度，使市場天平進一步向掌握核心技術的企業傾斜。
中怡康監測數據顯示，2009上半年國內洗衣機市場零售量和零售額分別為1228萬台、171億元，分別同比增長-2.0%和1.9%。從中可以看出，2009年上半年，洗衣機市場處於萎縮狀態。其零售量規模下降2.0%，但零售額保持了正增長，主要是因為高端產品份額持續走高。從季度環比來看，降幅逐季度收窄，到2009年第二季度洗衣機市場零售量、額同比增幅雙雙扭負為正，這主要得益於5月、6月銷售趨好。預計下半年洗衣機市場將持續恢復性增長的勢頭。
從消費者購買來看，越來越多的消費者中意於滾筒洗衣機，從而帶來洗衣機產品價格結構也發生變化。
從2006年-2008年的統計數據不難看出，波輪洗衣機主導地位穩固，佔據著大半洗衣機市場，而作為高端產品的滾筒洗衣機，市場份額持續上升，漲勢明顯。中怡康2009年1-7月洗衣機按產品類型劃分的分類統計顯示：波輪洗衣機累計銷售285.42萬台，佔總零售量的54.07%；滾筒洗衣機累計銷售92.60萬台，佔總零售量的37.91 %；單缸洗衣機累計銷售7.52萬台，佔總零售量的0.26%；雙缸洗衣機累計銷售101.34萬台，佔總零售量的7.77%。
海爾作為行業龍頭企業，佔據三成市場份額，美的由於旗下擁有美的、榮事達、小天鵝3個洗衣機品牌，生產規模和市場份額已經僅次於海爾，躍居洗衣機行業第二。
將2009年上半年和2008年上半年各品牌的市場表現進行對比，可以發現市場前10個品牌中有7個是國際品牌，其中除三星外的其他國際品牌競爭力均有所增長；三洋、惠而浦是增長最為明顯的品牌，二者份額增長均超過了1.5個百分點，增長點主要來源於全自動波輪產品。另外，小天鵝品牌市場整體呈下降趨勢，但在滾筒市場增長了1.2個百分點；而新進品牌美的則是在各細分市場均有所增長。
中怡康市場研究總監彭煜認為，國內洗衣機市場主要分為產品競爭者、行業競爭者、新進入者和地方性品牌。在產品競爭中，博世、西門子、LG、三星、惠而浦、三洋、松下等外資品牌定位高端，主要參與波輪、滾筒洗衣機市場競爭，是市場的有效競爭者；行業競爭者主要體現為海爾與“美的系”的競爭，兩大陣營產品線豐富而且覆蓋了所有類型產品，競爭比較直接充分；海信、TCL、金羚、航天、新樂電器等品牌則是新進入者或者地方性品牌，多為局部細分市場的填補者，產能銷量都較小，主要依靠價格優勢獲取生存空間。
國家信息中心數據表明，洗衣機市場排名前3位品牌集中度下降，市場份額由去年同期的64.14%下降至59.55%。在具體品牌競爭中，海爾整體銷售保持第一，松下躍居第二，合肥三洋提升迅速，位列第四。在全自動波輪產品線競爭中，海爾擁有絕對市場領先優勢，松下、小天鵝、合肥三洋、惠而浦緊隨其後;在全自動滾筒產品線競爭中，西門子、海爾佔據半壁江山，進口品牌依然佔有整體優勢。
縱觀國內外洗衣機品牌實力，中怡康2009年7月的數據顯示：外資品牌零售量份額佔比為35.38%，零售額份額卻高達49.31%；國內品牌零售量份額佔比為64.62%，零售額份額僅佔50.69%。從上述數據可以看出，過去一年企業加大高端滾筒機型的市場推動力，國內品牌正在逐漸擺脫低價衝量的做法，開始關注產品的溢價能力和毛利率。
在生產成本增加、行業集中度提高的行業背景下，加大滾筒洗衣機的研發和生產力度成為推動洗衣機全行業產品結構升級、企業戰略向高端轉移的主要手段，中外廠商也由此開始了滾筒洗衣機和波輪洗衣機高端市場的爭奪戰。
在整體產品結構中，最突出的變化在半自動波輪和全自動滾筒洗衣機領域，半自動波輪下降比例基本為全自動滾筒所吸納，全自動滾筒佔銷售量比例有較明顯的上升。
中怡康數據同樣佐證了上述產品結構的變化。 2009上半年，在整體市場表現疲軟情況下，全自動波輪、滾筒洗衣機的零售量規模仍保持了6.4%和8.4%的增長幅度；國際品牌以滾筒、全自動波輪產品為主，恰恰迎合了產品更新換代的大趨勢。在國際品牌中，除松下、三洋、惠而浦外，其他品牌的滾筒產品比重均超過了50%；而國內品牌中，除海爾、美的外，其他品牌的滾筒產品比重均低於20% 。
此外，大容量是2009年以來洗衣機市場上的又一賣點。此前受技術和成本限制，滾筒洗衣機以4-5.5公斤的產品為主，波輪洗衣機以4.5-6公斤產品為主。而隨著技術的成熟和市場需求的變化，企業紛紛加大大容量產品的推廣力度。進入2009年，大容量洗衣機成為不少企業的主推產品，如三洋“斜滾筒”、小天鵝“衣锘”、西門子“3D正負洗”、惠而浦“智逸7”、伊萊克斯“N級時控”等。從最近18個月來看，主要企業共有587款新品上市，其中≥6公斤產品的佔比已超過60%。
從產品類別來看，中怡康2009年7月的零售量統計顯示：波輪洗衣機依然佔據洗衣機市場的半壁江山，零售量佔比為57.36%，與去年同期相比增長了1.26%；滾筒洗衣機零售量佔比為19.02%，較去年同期的16.07%增長2.95%；雙缸洗衣機零售量份額佔比為20.81%，相比去年同期的24.09%減少了3.28%，雖然依舊是市場第二大產品類型，但很快將被滾筒洗衣機型取代；單缸洗衣機市場份額繼續萎縮，零售量份額佔比僅為1.55%。
事實上，國際金融危機的影響以及原材料價格回落的帶動，應該帶來產品價格的下滑。洗衣機價格出現小幅上揚，並不簡單意味著洗衣機產品的價格上漲，原因體現在以下3個方面：
其一，滾筒放量增長。
滾筒洗衣機定位為中高端，平均售價在3500元以上，而滾筒洗衣機銷售佔比的增長，也勢必帶來洗衣機均價的上漲。從中怡康的監測數據來看，滾筒洗衣機的均價在2008年12月為3779元，而今年的7月僅為3736元。
其二，從銷售佔比最大的波輪洗衣機均價來看，洗衣機的價格處於下行通道。波輪洗衣機均價在2008年12月為1723元，而今年的7月為1706元。
其三，雙缸洗衣機的均價由2008年12月的713元微降為699元。
由此可見，洗衣機雖然平均價格整體略有上揚，但是具體到各主要產品線，均價還是處於下行之中的。滾筒洗衣機進入加速普及期，提升洗衣機整體均價，而原材料價格回落，帶來衣機成本走低，導致各產品線價格均略有下調。
從零售額來看，這一趨勢更為明顯。今年1-7月，3500元以上洗衣機零售額佔比為24.23%，為最高佔比，名列第二的為1800-2200元價格段產品，零售額份額為10.95%，3500元以上高端產品的零售額份額為該價格段零售額份額的兩倍多。這也在價格層面佐證了滾筒洗衣機市場份額增長的趨勢。
渠道
從連鎖賣場走向多元化
中怡康1-7月洗衣機總零售量按渠道劃分的市場份額統計顯示：家電渠道依然是洗衣機銷售的主要渠道，佔比達到79.90%，去年同期為76.70%；百貨和超市兩大渠道的佔比分別為15.35%和4.75%，去年同期分別為15.90%和7.40%，其中超市渠道下滑明顯。我國幅員遼闊，各省、市、自治區經濟發展程度、消費能力各有不同，因此區域市場的渠道分銷能力並不均衡。廣東、江蘇、浙江、山東、上海、北京、四川7省市消費能力較強，佔據全國約半數的零售額市場份額。
今年還需要關注的是家電下鄉的全國推廣。隨著家電下鄉的不斷推進，三、四級渠道開始成為一根根聯繫廠家和消費者之間的“毛細血管”。雖然每個網點銷量比較少，但是積少成多，其容量不容小覷。記者從家電下鄉管理網站上了解到，截至今年8月，全國家電下鄉銷售洗衣機398971台，銷售金額為4.39億元。家電下鄉洗衣機銷售量排前5名的省份分別為河南5.91萬台、山東4.77萬台、四川3.89萬台、湖南2.56萬台、安徽2.32萬台。
此外，今年以來，網絡銷售渠道開始介入白電產品的銷售網絡。包括京東電子商城、新七天等電器網購平台開始銷售部分品牌的洗衣機產品。新七天官方發言人杭敏告訴記者，該網站銷售的西門子、博世品牌洗衣機，每月銷售額不斷上升。
此外，日前，海爾以空調試水，介入網絡銷售領域，一旦該模式成功，將全面覆蓋所有產品線。網絡銷售憑藉無庫存壓力、中間環節較少，具備價格優勢。其在國際金融危機來襲後，成為眾多白領人士購物的新選擇。洗衣機產品對於後期安裝要求相對不是很高，也比較適合於網絡銷售。可以預見，該渠道在今後的發展中，還具備更多的拓展空間。
回過頭再來看渠道王者家電連鎖渠道，壓力也是不小。全國連鎖渠道與區域渠道之間競爭日趨激烈，而網絡渠道憑藉價格優勢、三、四級渠道憑藉深耕優勢等，也在微小卻不停止地改變渠道的格局。今年以來，全國家電連鎖取消進場費，緊密聯繫廠家，多方面達成合作，就是連鎖渠道面對競爭態勢所做的改變。
技術
挺進上游變頻壓縮機領域
今年的洗衣機市場，技術的進步成為不少龍頭企業奮力揮舞的大旗。過去由於國內洗衣機企業不掌握上游核心部件———電機，導致國內洗衣機品牌在產品更新速度上慢於外資品牌。不過，這樣的現狀隨著近年來海爾、美的、合肥三洋等國內生產企業涉足電機製造得到了改善，增加了國內企業在高端產品研發上的自主權。
對於企業轉戰高端市場的做法，中怡康市場研究總監彭煜認為，目前，生產企業除了進行規模和成本競爭外，更重要的是，大家均對高端市場加大了投入，緊跟市場需求變化、不斷深化技術創新來驅動企業發展。
尋求技術突破顯然是國內企業解決高端產品研發問題的好方法。海爾洗衣機今年率先在行業打起了技術牌，先是和美國GE(通用電氣)合作SD變頻驅動系統技術，使產品達到節能和靜音的雙重效果。此外，海爾還開發了“Se複式平衡環技術”，該技術整合了歐式、日式兩種平衡系統具有的低震動和人性化的優勢，創新性地採用了“鋼球+液體”組成的多腔複式平衡系統來解決洗衣機的動平衡問題。 “美的系”洗衣機今年則在技術上重點開發了變頻滾筒洗衣機、直流無刷電機變頻波輪洗衣機等新產品，並加大了對全新滾筒洗乾一體機產品和熱泵型洗滌烘乾一體機的研發。
趨勢
節能成大勢所趨
當前，節能減排的壓力、技術進步的要求，讓家電企業紛紛加大了節能產品開發和推廣的力度。洗衣機產品作為大家電之一，近年通過技術進步正努力朝著節水節電方向，由“洗得淨”向“洗得好”轉變。
節能是洗衣機行業發展的趨勢，符合中國家電製造業未來發展的大勢。記者從多家洗衣機品牌處了解到，未來不少企業將把重心轉移到節能環保產品的開發上。當前，洗衣機產業已經開始進入變頻時代，變頻產品最為顯著的特徵是節能、超低噪音、可變水流、高脫水轉速等。可以預見，企業對這類產品的開發和推廣力度還將進一步加強。
9月1日，洗衣機行業新國標———GB/T4288-2008《家用和類似用途電動洗衣機》開始實施。此次洗衣機新國標的實施，將提高行業技術門檻，加快全行業技術創新的速度，使我國洗衣機製造技術從“洗乾淨”向“洗得好”提升，推動全行業走節能發展之路。
新標準中規定：羊毛洗滌性能的規定值為洗淨比應不小於0.65，縮水比應不大於0.70。
其中，磨損比滾筒洗衣機不大於0.60、波輪洗衣機不大於0.70、攪拌式洗衣機不大於0.75。
此外，由於此前行業標準缺乏對洗淨均勻度的考核，使得一些企業鑽了標準的空子，因此此次標準修訂特意增加了對洗淨均勻度的檢測方法和限定值的規定，這對洗衣機洗滌質量的衡量至關重要。新標準規定，波輪式洗衣機洗淨均勻度的限定值為不小於86.0%，滾筒式洗衣機不小於92.0%，攪拌式洗衣機不小於94.0%。
另外，為了避免企業間爭端、增加企業誠信，此次標準修訂還引入明示允許偏差制度。根據《電動洗衣機能效標識實施規則》的要求，從2007年3月1日開始在家用洗衣機上標識洗衣機能效等級，並標明產品的洗淨比、耗電量和用水量的實際數值。由於當時標準沒有對明示值偏差做出具體要求，再加上我國檢測機構的水平參差不齊和某些企業的誠信度欠缺，造成消費者和企業糾紛增加，同時也給一些不法企業造成了可乘之機，嚴重影響了能效標識制度的實施。
因此，此次新國標中明確增加了明示值允許偏差，具體要求是：洗淨比允許偏差為-0.035、用水量允許偏差為+7%、洗淨均勻度允許偏差為-0.4%。
對於洗衣機新國標的實施，由於洗衣機全行業在技術儲備上已經達到國際較為先進的水平，主流廠家普遍反映達標沒問題。相比之下，一些不規範的小廠家將不得不面臨嚴峻的考驗，凡跟不上行業發展步伐的企業將遭到淘汰。
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